CRM

CRM giúp doanh nghiệp tương tác với khách hàng và xây dựng mối quan hệ lâu dài. Cho phép doanh nghiệp thu thập, phân tích, chỉnh sửa và lưu trữ thông tin về khách hàng tiềm năng và khách hàng hiện tại.

Đồng thời, giúp doanh nghiệp tạo ra các chiến dịch tiếp thị phù hợp, nâng cao hiệu quả hoạt động và thúc đẩy doanh số.

Cấu Hình

Thực hiện hướng dẫn cách thức thực hiện về các Danh mục cần khai báo trên CRM. Việc khai báo các Danh mục có thể được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào tùy thuộc người sử dụng: có thể trước thời điểm nhập chứng từ hay thực hiện được ngay tại thời điểm nhập chứng từ.

Loại Khách Hàng

Mục đích

Danh mục Loại khách hàng dùng để phân loại khách hàng theo từng nhóm chính.Các khách hàng được phân vào một nhóm nếu có chung tính chất hay đặc điểm nào đó.

Chức năng Danh mục Loại khách hàng được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Loại khách hàng và nhấn nút Tạo

Nhập thông tin Loại khách hàng được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Loại khách hàng_Nhaplieu

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Nguồn hình thành

Mục đích

Danh mục Nguồn hình thành dùng để phân loại khách hàng được hình thành từ nguồn nào để thống kê, đánh giá và quản lý việc Maketing hiệu quả.

Chức năng Danh mục Nguồn hình thành được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Nguồn hình thành và nhấn nút Tạo

CRM_Nguồn hình thành_Tạo

Thông tin Nguồn hình thành được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Nguồn hình thành_Nhaplieu

Nguồn: Nhập các Nguồn hình thành
Có hiệu lực: Mặc định bằng True

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Loại tiềm năng

Mục đích

Danh mục Loại tiềm năng dùng để phân loại, đánh giá các khách hàng tiềm năng để đạt hiệu quả trong Maketing.

Chức năng Danh mục Loại tiềm năng được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Loại tiềm năng và nhấn nút Tạo

CRM_Loại tiềm năng_Tạo

Thông tin Loại tiềm năng được hiển thị để người dùng khai báo

Loại tiềm năng: Nhập thông tin Loại tiềm năng
Có hiệu lực: Mặc định bằng True

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Ngành nghề

Mục đích

Danh mục Ngành nghề dùng nhóm và phân loại ngành nghề của khách hàng tiềm năng để đạt hiệu quả trong Maketing.

Chức năng Danh mục Ngành nghề được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Ngành nghề và nhấn nút Tạo

CRM_Ngành nghề_Tạo

Thông tin Ngành nghề được hiển thị để người dùng khai báo

Người dùng khai báo Tên ngành nghề

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Số nhân viên

Mục đích

Danh mục Số nhân viên dùng nhóm và phân loại mô hình công ty của khách hàng doanh nghiệp để đạt hiệu quả trong Maketing.

Chức năng Danh mục Số nhân viên được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Số nhân viên và nhấn nút Tạo

CRM_Số nhân viên_Tạo

Thông tin Số nhân viên được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Số nhân viên_Nhaplieu

Người dùng khai báo Số nhân viên

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Đánh giá

Mục đích

Danh mục Đánh giá dùng nhóm và phân loại tiềm năng khách hàng.

Chức năng Danh mục Đánh giá được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Đánh giá và nhấn nút Tạo

CRM_Đánh giá_Tạo

Thông tin Số nhân viên được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Đánh giá_Nhaplieu

Người dùng khai báo thông tin Đánh giá

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Cấu hình giai đoạn

Mục đích

Danh mục Cấu hình giai đoạn giúp người dùng xây dựng quy trình quản lý bán hàng.

Chức năng Danh mục Cấu hình giai đoạn được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Cấu hình giai đoạn và nhấn nút Tạo

CRM_Cấu hình giai đoạn_Tạo

Thông tin Cấu hình giai đoạn được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Cấu hình giai đoạn_NHAPLIEU

Người dùng khai báo thông tin Cấu hình giai đoạn và Trình tự

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Lý do thất bại

Mục đích

Danh mục Lý do thất bại giúp người dùng có thể gom nhóm và phân tích lý do thất bại để có thể phục vụ cho công tác Maketing và bán hàng hiệu quả.

Chức năng Danh mục Lý do thất bại được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Lý do thất bại và nhấn nút Tạo

CRM_Lý do thất bại_Tạo

Thông tin Cấu hình giai đoạn được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Lý do thất bại_Khai báo

Người dùng khai báo thông tin Lý do thất bại

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Đội bán hàng

Mục đích

Danh mục Đội bán hàng quản lý, xây dựng đội ngũ bán hàng để đạt hiệu quả trong Makting và Bán hàng

Chức năng Danh mục Đội bán hàng được quản lý tập trung tại phần Cấu hình

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Cấu hình: chọn Đội bán hàng và nhấn nút Tạo

CRM_Đội bán hàng_Tạo

Thông tin Đội bán hàng được hiển thị để người dùng khai báo

CRM_Đội bán hàng_Nhaplieu

Tên nhóm bán hàng: Nhập tên nhóm
Trưởng nhóm: Nhập Trưởng nhóm bán hàng
Mục tiêu hóa đơn: Doanh số mục tiêu của nhóm bán hàng
Các thành viên trong đội: Nhấn Thêm để thực hiện bổ sung các thành viên trong Đội ngũ bán hàng

Bước 3: Nhấn nút Lưu

Khách hàng

Khách hàng tiềm năng

Mục đích

Khách hàng tiềm năng là nơi lưu trữ những thông tin chi tiết về một cá nhân hoặc đại diện của một tổ chức được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như quảng cáo, chiến dịch tiếp thị, nhân viên kinh doanh tự tìm kiếm,.. để tiến hành chăm sóc, đẩy nhanh quy trình bán hàng.

Chức năng Khách hàng tiềm năng được quản lý tập trung tại phần Khách hàng của Phân hệ CRM

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Thêm mới Khách hàng

Bước 1: Vào Khách hàng >> Khách hàng tiềm năng >> Nhấn Tạo để thêm mới khách hàng tiềm năng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Tạo

Bước 2: Thực hiện khai báo Thông tin chung Khách hàng tiềm năng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Nhaplieu

Nếu khách hàng là một cá nhân thực hiện chọn Cá nhân nếu khách hàng là một công ty, thực hiện chọn Công ty
Nhập tên khách hàng hoặc tên công ty
Chọn công ty nếu khách hàng thuộc một công ty bên ngoài
Chọn kiểu đối tượng bổ sung nếu khách hàng đó vừa là khách hàng hoặc vừa là nhà cung cấp
Nhập địa chỉ, mã số thuế. Nếu chọn Công ty thì địa chỉ và mã số thuế mặc định bằng địa chỉ, mã số thuế của công ty đã chọn
Nhập thông tin chức vụ, số điện thoại, số di động , email, website, xưng hô
Thay đổi ảnh đại diện của khách hàng bằng cách nhấn nút và lựa chọn ảnh đại diện mong muốn
Có thể bổ sung thêm địa chỉ liên lạc của khách hàng bằng cách vào nhóm Các liên lạc & địa chỉ, thêm mới địa chỉ

CRM_Khách hàng tiềm năng_Themlienhe

Bước 3: Nhập đủ thông tin cần thiết:

Nếu khách hàng là một cá nhân thực hiện chọn Cá nhân nếu khách hàng là một công ty, thực hiện chọn Công ty
Nhập tên khách hàng hoặc tên công ty
Chọn công ty nếu khách hàng thuộc một công ty bên ngoài
Chọn kiểu đối tượng bổ sung nếu khách hàng đó vừa là khách hàng hoặc vừa là nhà cung cấp
Nhập địa chỉ, mã số thuế. Nếu chọn Công ty thì địa chỉ và mã số thuế mặc định bằng địa chỉ, mã số thuế của công ty đã chọn
Nhập thông tin chức vụ, số điện thoại, số di động , email, website, xưng hô
Thay đổi ảnh đại diện của khách hàng bằng cách nhấn nút và lựa chọn ảnh đại diện mong muốn
Có thể bổ sung thêm địa chỉ liên lạc của khách hàng bằng cách vào nhóm Các liên lạc & địa chỉ, thêm mới địa chỉ

CRM_Khách hàng tiềm năng_Themlienhe

Một cửa sổ mới hiện ra, nhập đủ thông tin địa chỉ và chọn Lưu

CRM_Khách hàng tiềm năng_Themlienhe_1

Tab sản phẩm: Nội dung khai báo tại Sản phẩm: Tại Sản phẩm nhấn Thêm một dòng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Sản phẩm_Them

Thực hiện nhập các thông tin:

Sản phẩm: Chọn Sản phẩm dự định sẽ giới thiệu và bán cho khách hàng
Tài khoản: Mặc định bằng tài khoản chi phí được cấu hình theo sản phẩm
Số lượng: Nhập số lượng dự kiến bán cho khách hàng theo sản phẩm
Chiết khấu: Nhập % chiết khấu cho khách hàng theo sản phẩm

CRM_Khách hàng tiềm năng_Sản phẩm_Nhaplieu

Danh sách Maketing: Tại tab Danh sách maketing nhấn Thêm một dòng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Danhsachmaketing_Them

Hệ thống hiển thị Popup có chứa Danh sách Maketing >> Tích chọn Maketing áp dụng cho khách hàng >> Nhấn Chọn để lưu Danh sách Maketing

CRM_Khách hàng tiềm năng_Danhsachmaketing_Nhaplieu

Bước 4: Nhấn Lưu để Lưu lại thông tin nhân viên đã nhập

Tìm trùng khách hàng

Bước 1: Vào Hành động >> Nhấn Tìm trùng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Tìm trùng

Bước 2: Chọn Điều kiện tìm trùng >> Nhấn Tìm kiếm

CRM_Khách hàng tiềm năng_Tìm trùng_1

Bước 3: Nếu có bản ghi trùng nhau và muốn Gộp thành 1 thì tích chọn chứng từ và nhấn Gộp

CRM_Khách hàng tiềm năng_Tìm trùng_2

Bước 4: Tích chọn giá trị các trường thông tin muốn giữ >> Nhấn Gộp

CRM_Khách hàng tiềm năng_Tìm trùng_3

Chia sẻ khách hàng

Bước 1: Vào Hành động >> Nhấn Chia sẻ

CRM_Khách hàng tiềm năng_Chia sẻ

Bước 2: Thực hiện khai báo Đội ngũ bán hàng, Nhân viên, Quyền sửa, Quyền Xóa >> Nhấn Lưu

CRM_Khách hàng tiềm năng_Chia sẻ_1

Sau khi Lưu hệ thống sẽ hiển thị phân quyền tại tab Thông tin quản lý

CRM_Khách hàng tiềm năng_Chia sẻ_2

Bàn giao khách hàng

Bước 1: Vào Hành động, Nhấn Bàn giao

CRM_Khách hàng tiềm năng_Bàn giao

Bước 2: Chọn Đội ngũ bán hàng, Nhân viên nhận bàn giao >> Nhấn Bàn giao

CRM_Khách hàng tiềm năng_Bàn giao_1

Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

Bước 1: Vào Hành động, Nhấn Chuyển đổi khách hàng tiềm năng

CRM_Khách hàng tiềm năng_Chuyển đổi

Bước 2: Chọn chuyển đổi sang Khách hàng hoặc Cơ hội >> Nhấn Chuyển đổi

CRM_Khách hàng tiềm năng_Chuyển đổi_1

Khách hàng

Mục đích

Quản lý Khách hàng là các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp để thực hiện chăm sóc và maketing bán hàng.

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Thêm mới Khách hàng

Bước 1: Vào Khách hàng >> Nhấn Khách hàng >> Nhấn Tạo để tạo mới khách hàng

CRM_Khách hàng_Tao

Bước 2: Khai báo thông tin khách hàng

CRM_Khách hàng_Nhaplieu

Nếu khách hàng là một cá nhân thực hiện chọn Cá nhân nếu khách hàng là một công ty, thực hiện chọn Công ty
Nhập tên khách hàng hoặc tên công ty
Chọn công ty nếu khách hàng thuộc một công ty bên ngoài
Chọn kiểu đối tượng bổ sung nếu khách hàng đó vừa là khách hàng hoặc vừa là nhà cung cấp
Nhập địa chỉ, mã số thuế. Nếu chọn Công ty thì địa chỉ và mã số thuế mặc định bằng địa chỉ, mã số thuế của công ty đã chọn
Nhập thông tin chức vụ, số điện thoại, số di động , email, website, xưng hô
Thay đổi ảnh đại diện của khách hàng bằng cách nhấn nút và lựa chọn ảnh đại diện mong muốn
Có thể bổ sung thêm địa chỉ liên lạc của khách hàng bằng cách vào nhóm Các liên lạc & địa chỉ, thêm mới địa chỉ

CRM_Khách hàng_Lienhe1

Thực hiện khai báo Địa chỉ và Liên hệ >> Nhấn Lưu & Đóng sau khi khai báo

CRM_Khách hàng_Lienhe2

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin đã khai báo

CRM_Khách hàng_Lưu

Tìm trùng khách hàng

Bước 1: Vào Hành động >> Nhấn Tìm trùng

CRM_Khách hàng_Timtrung

Bước 2: Nhập Điều kiện tìm trùng >> Nhấn Tìm kiếm

CRM_Khách hàng_Timtrung1

Hệ thống sẽ thông báo nếu không có bản ghi nào trùng theo điều kiện tìm trùng đã nhập

CRM_Khách hàng_Timtrung2

Chia sẻ khách hàng

Bước 1: Vào Hành động >> Nhấn Chia sẻ

CRM_Khách hàng_Chiase

Bước 2: Nhập Đội ngũ bán hàng, Nhân viên nhận bàn giao và phân quyền sửa hoặc quyền xem tương ứng

CRM_Khách hàng_Chiase1

Bước 3: Nhấn Lưu

Bàn giao khách hàng

Bước 1: Vào Hành động >> Nhấn Bàn giao

CRM_Khách hàng_Bangiao1

Bước 2: Chọn Đội ngũ bán hàng và Nhân viên nhận bàn giao

CRM_Khách hàng_Bangiao

Bước 3: Nhấn Bàn giao

Liên hệ

Mục đích: Quản lý thông tin liên hệ của khách hàng, khách hàng tiềm năng để phục vụ cho việc chăm sóc khách hàng, maketing, bán hàng

Xem video hướng dẫn

Bước 1: Vào Khách hàng, Nhấn Liên hệ, Nhấn Tạo để thêm mới thông tin liên hệ

CRM_Liên hệ_Tao

Bước 2: Nhập các thông tin liên hệ

CRM_Liên hệ_Nhap lieu

Họ và Tên: Nhập Họ tên người liên hệ
Công ty: Chọn công ty của người liên hệ
Giới tính: Chọn giới Tính của người Liên hệ
Chức vụ: Nhập chức vụ của người liên hệ
Địa chỉ / Email: Nhập địa chỉ và Email của người liên hệ
Nếu người liên hệ dùng chung cho tất cả đội ngũ bán hàng và nhân viên kinh doanh thì tại Tab Quản lý chọn Dùng chung = True

Bước 3: Nhấn Lưu để lưu thông tin liên hệ

Maketing

Chiến dịch

Mục đích: Quản lý các kế hoạch tổng thể để tiếp cận khách hàng giới thiệu về sản phẩm và quảng cáo thương hiệu của doanh nghiệp theo từng chiến dịch

Xem video hướng dẫn:

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Nhấn Maketing, Nhấn Chiến Dịch, Nhấn Tạo để tạo mới chiến dịch

CRM_Chiến dịch_Tao

Bước 2: Nhập thông tin chiến dịch

CRM_Chiến dịch_nhaplieu

Tên chiến dịch : Nhập Tên của chiến dịch
Loại: Chọn Mạng xã hội hoặc Mặc định
Ngày bắt đầu....đến: Chọn thời gian thực hiện chiến dịch
Nội dung: Nhập nội dung hoặc mô tả cho chiến dịch

Bước 3: Khai báo Tab Thông tin chiến dịch

Tại Tab Thông tin chiến dịch nhấn Thêm một dòng

CRM_Chiến dịch_Thông tin chiến dịch

Chọn người phụ trách chiến dịch >> Nhấn Chọn để lưu người phụ trách chiến dịch vào Tab Thông tin chiến dịch

CRM_Chiến dịch_Thông tin chiến dịch1

Bước 4: Tại Danh sách Maketing, Nhấn Thêm một dòng

CRM_Chiến dịch_DanhsachMaketing

Thực hiện tích chọn Danh sách Maketing, Nhấn Chọn để lưu danh sách

CRM_Chiến dịch_DanhsachMaketing1

Bước 5: Tại Phương pháp tiếp cận nhấn Thêm một dòng >> Thực hiện nhập Phương pháp để tiếp cận khách hàng

CRM_Chiến dịch_PP tiếp cận

Bước 6: Nhấn Lưu để lưu thông tin chiến dịch đã khai báo

CRM_Chiến dịch_Lưu

Bước 7: Nhấn Bắt đầu để chuyển trạng thái chiến dịch sang Đang thực hiện

Bước 8: Nhấn Kết thúc để hoàn thành chiến dịch

Danh sách Maketing

Mục đích: Quản lý các thông tin như: Khách hàng, Liên hệ, Khách hàng tiềm năng, Chiến dịch theo từng danh sách maketing

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào Maketing, Nhấn Danh sách Maketing, Nhấn Tạo

CRM_DanhsachMaketing_Tao

Bước 2: Khai báo Danh sách Maketing

CRM_DanhsachMaketing_Khaibao

Tên danh sách Maketing: Nhập tên danh sách
Người phụ trách: Người phụ trách danh sách Maketing
Loại: Mặc định hoặc Mạng xã hội

Bước 3: Tại Tab Khách hàng, Nhấn Thêm một dòng

CRM_DanhsachMaketing_Khachhang

Tích chọn khách hàng muốn thêm vào danh sách, nhấn Chọn để lưu các khách hàng đã chọn

CRM_DanhsachMaketing_Khachhang1

Bước 4: Tại Tab Khách hàng tiềm năng, nhấn Thêm một dòng

CRM_DanhsachMaketing_Khachhangtiemnang

Tích chọn khách hàng muốn thêm vào danh sách, nhấn Chọn để lưu các khách hàng tiềm năng đã chọn

CRM_DanhsachMaketing_Khachhangtiemnang1

Bước 5: Tại tab Liên hệ nhấn Thêm một dòng

CRM_DanhsachMaketing_Lienhe

Tích chọn Liên hệ vào danh sách để Maketing, nhấn Chọn để lưu danh sách

CRM_DanhsachMaketing_Lienhe1

Bước 6: Tại tab Chiến dịch nhấn Thêm một dòng để thêm chiến dịch vào Danh sách Maketing

CRM_DanhsachMaketing_Chiendich1

Tích chiến dịch và nhấn Chọn để lưu chiến dịch đã tích chọn vào danh sách

CRM_DanhsachMaketing_Chiendich2

Bước 7: Nhấn Lưu để lưu Danh sách Maketing

Bước 8: Nhấn Xác nhận để thực hiện Maketing theo danh sách

Bán hàng

Cơ hội

Xem video hướng dẫn

Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Vào Bán hàng, vào Cơ hội, nhấn Tạo để tạo mới cơ hội

CRM_Cohoi_Tao

Bước 2: Khai báo thông tin cơ hội

CRM_Cohoi_Nhaplieu

Doanh thu mong đợi: Doanh thu mục tiêu của cơ hội
Xác xuất thành công: Xác xuất bán hàng thành công của cơ hội
Khách hàng: Khách hàng của cơ hội bán hàng
Đội ngũ bán hàng, nhân viên: Chọn đội ngũ bán hàng và nhân viên quản lý cơ hội
Nguồn: Nguồn hình thành cơ hội bán hàng cho khách hàng
Đánh giá: Đánh giá tiềm năng của cơ hội
Chiến dịch: Chiến dịch hình thành cơ hội
Tab sản phấm: Hiển thị mặc định sản phẩm đã được tạo trong Tab sản phẩm của Khách hàng đã chọn, nếu muốn thêm sản phẩm cho cơ hội này thì nhấn Thêm một dòng để nhập thông tin
Tab Liên hệ & Địa chỉ: Mặc định bằng liên hệ & địa chỉ của Khách hàng